Planejamento
PatrimonialcomInteligência Artificial
A primeira plataforma de inteligência patrimonial desenhada para o futuro do Private Banking. Diagnósticos precisos, simulações complexas e apresentações que fecham contratos.
Painel Executivo
Dados atualizados em tempo real
Patrimônio sob Gestão
Economia Projetada
Analises
128
Propostas
64
Apresentacoes
42
Taxa Conversao
85%
Crescimento AUM (Jan-Ago)
Otimização por Categoria
Radar de Fechamento
Familia Carvalho
Proposta Enviada
Grupo SA
Proposta Enviada
Holding Oliveira
Proposta Enviada
Feed do Sistema
Análise sucessória Família Silva concluída. Economia projetada: R$ 4.2M.
Agora
3 novas holding patrimoniais estruturadas no mapa.
2h atras
Atualização de alíquota ITCMD (SP) detectada. Recalculando cenários...
5h atras
A Dura Realidade
O Custo Exponencial da Inação
Sem planejamento patrimonial adequado, grandes fortunas perdem até 40% do seu valor somente em ITCMD, custas e reestruturações forçadas.
Em private banking no Brasil
Zero plataformas de planejamento integrado. Ate agora.
Das empresas brasileiras sao familiares
Apenas 30% sobrevivem apos a 2a geracao sem planejamento sucessorio
Milionarios no Brasil (UBS 2024)
E a maioria ainda nao tem planejamento patrimonial estruturado
Funcionalidades
Tudo que você precisa para planejar com excelência
Do diagnóstico patrimonial à apresentação executiva, em uma única plataforma projetada para fechar negócios, não apenas gerar planilhas.
Analise Patrimonial Completa
Mapeie imóveis, investimentos, empresas e dívidas. Calcule ITCMD, ganho de capital e economia tributária automaticamente em segundos.
Propostas Comerciais
Gere propostas com ancoragem de preço, entregáveis e ROI.
Simulação Tributária
Compare cenários com e sem planejamento. ITCMD, IRPF — tudo calculado visivelmente.
Apresentações
Slides personalizáveis e impactantes para sua reunião.
Dashboard Ativo
Métricas de patrimônio de todos os clientes.
Gestão CRM
Pipeline completo de leads a clientes no portfólio.
Mapa Estrutural
Estrutura patrimonial hiperlinkada (Imóvel ↔ Empresa).
Como Funciona
Simples. Rápido. Profissional.
Cadastre o Patrimônio
Insira os dados do patrimônio: imóveis, investimentos, empresas, veículos e dívidas. Nossa interface foi otimizada para entrada rápida e livre de fricção.
Gere a Análise
A plataforma cruza os dados e calcula automaticamente ITCMD, ganho de capital, economia tributária e monta um diagnóstico preciso e auditável.
Impressione o Cliente
Com um clique, transforme dados complexos em apresentações executivas e propostas de alto impacto visual, prontas para aprovação.
Resultados
Os números falam por si
R$ 0123456789301234567890 bi+
Patrimônio Protegido
01234567891.012345678900123456789001234567890+
Famílias Atendidas
0123456789301234567890+
Consultores no Brasil
0123456789501234567890+
Especialistas Certificados
"Reduzi o tempo de criação de propostas de 3 dias para 40 minutos. Meus clientes ficam impressionados com o nível de detalhe da apresentação."
Marcos Ribeiro, CFP®
Consultor Patrimonial
São Paulo, SP
"A simulação tributária é um game changer. Mostrar pro cliente quanto ele vai economizar com clareza fecha o contrato na hora."
Amanda Santos, CEA
Planejadora Financeira
Rio de Janeiro, RJ
"A plataforma transformou completamente a forma como apresento planejamento sucessório. Os clientes confiam mais no visual profissional e fecham muito mais rápido."
Carolina Lima, CFP®
Consultora Patrimonial
Curitiba, PR
"Tripliquei minha carteira de clientes em 6 meses. A apresentação profissional faz toda a diferença."
Roberto Costa, CGA
Wealth Planner
Belo Horizonte, MG
Segurança de Grau Institucional
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Perguntas Frequentes
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